保険マーケティング大学校

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3年で相続セミナーを3440名以上に話し続けた 大田勉流 富裕層マーケット開拓法

大田勉様プロフィール

1963年大阪府生まれ 関西学院大学法学部卒業。
近畿日本ツーリストで10年、海外旅行営業を経験。

大手生命保険,総合保険代理店として、保険営業界の最高峰MDRTのTOT資格1回(日本の保険営業マン30万人のトップ0.01%に相当)、次のランクのCOT資格4回を獲得、MDRT終身会員。

その後、上場コンサルティング会社と提携し、財務・事業承継・相続対策のファイナンシャルプランナーとして活動。
現在は会社オーナー・土地オーナーに向けて「円満相続」・「社長の可処分所得をトコトン増やす具体策」「負けにくい投資7つの原則」セミナー3部作講演講師、FP・税理士・士業の方向け研修講師として全国で活動。
国内外の金融商品活用を通じてトコトンお金・資産を「守る」具体策のアドバイスが真骨頂。

講義のポイント

お客様が喜ぶ相続対策への保険営業
  • 保険が相続の問題解決に圧倒的な力を持つ理由
  • どうすればお客様に伝わるのか
  • これから相続分野の保険営業に参入するには
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相続税法が改正され、相続税の手続き件数は倍増すると言われています。

そのため相続においては金融資産対策が重要であり、それには保険の活用が大変有効です。

しかし、直接的に「相続もめますよ、大変ですよ。」と切り込めるテーマではありません。

では、どのように富裕層にアプローチするのか。

ファーストコンタクトから個別相談、保険契約に結び付けるために何が必要なのか。

各ステップでは何をすればいいのか。

大田さんへのインタビューでこれから相続分野で保険営業を行うためにやるべき具体的な方策にせまります。

大田さん::実際は不動産が6割、自社株まで含めていけば6割から8割が換金しにくい財産で分けにくい財産で、できたらまとめて誰かに渡さないといけない財産であると。

花田:分けたらもう使い物にならないというのもいっぱいありますよね。

大田さん:そうですね。会社経営だと舵取りできないし不動産なんて世代がどんどん下に行けば共有なんかしてると・・・

花田:そうですね。大変な事になりますよね。

大田さん:所有が大変になりますね。その中で6割8割を占めていながら最高税率は55%になった。

花田:あがりましたよね。

大田さん:昨年度からですね。だから僕のセミナータイトルにも「個人課税強化の時代」とサブタイトルを入れてもらっているんですけど、それはまさしく相続税と。

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大田さん:揉めるのが嫌だという事も含めてやはり「心の相続」なんですよね。一番最初にお伝えしている事も財産を今日は「残す・譲る・分ける。」というセミナーですけど、本当に大切に、相続の「相」という字は一つの字で「すがた」というんですけど。

花田:きへんに目ですね。

大田さん:はい。すがたって読むんですけども、すがたを続けていきたい、その中で何を続けて残していきたいのかというので「金メダル・銀メダル・銅メダル話法」って僕は言っているんですけど

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田中様:遺言に書いたとしても家族信託に書いたとしても越すに越せない遺留分。それをカバーしようと思うと「生命保険」もセットをしてアドバイスをしないと予防フォームの生前に意思を伝える方法というのもしっかり生きてこないんですよ。とか。いろいろ組もうと思うとそういったプレイヤーが必要になってくるのである場面では税理士さん、ある場面では遺言とか家族信託とか得意な司法書士の先生、ある場面では先ほどの建売業者さんとかという不動産の対策をしっかり考えている方々、そういった方々と我々は組むチャンスがあるという事ですよね。

保険マーケティング大学校では、この講義動画のフルバージョンを視聴できます。もしあなたが、マーケティングを継続的に学べる環境に興味がありましたら、下記よりご入会ください。

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