保険マーケティング大学校

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資産家・富裕層マーケット開拓に役立つ 「ふるさと納税」を活用したアプローチとは

中瀬 敏様プロフィール

インシュアランスネットサービス 代表
CFP(NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士 (資産設計提案業務)、MDRT成績資格終身会員15年間登録(うちCOT9回)、チーム売上アップ研究会認定講師
獨協大学 経済学部卒

・株式会社新東京リクルート企画で人材採用と教育研修の法人営業に従事。
・簡易保険で10年間営業に携わる。在籍期間中、郵政省簡易保険局長表彰、最高優績者表彰を初め多数の表彰を受賞。
・インシュアランスネットサービスを設立。保険募集人としてメットライフ(旧アリコジャパン)の最高表彰である会長諮問委員会に8回入賞、MVP大会2回入賞等。ジブラルタ生命プロデューサーアワード9回入賞。
・新日本保険新聞にてコラム「中瀬敏のマーケット開拓のヒント」10年超執筆中。
・新日本保険新聞社よりセールスコンサルタントとしてコンサルティングDVD5本・書籍販売中。
・セミナー講師として、「医師向けマネーセミナー」「資産家相続セミナー」「事業者向け売上アップセミナー」を行っている。

講義のポイント

資産家・富裕層マーケット開拓に役立つ 「ふるさと納税」を活用したアプローチとは
  • 資産5億円以上の富裕層の関心事とは
  • なぜ、ふるさと納税に富裕層は興味を持つのか?
  • 初心者でもわかる、ふるさと納税の仕組み
写真

資産家や富裕層が興味をもち保険契約にも繋がる。それが今回のテーマ「ふるさと納税」です。

講師はCOTを9回達成している中瀬敏さんです。

中瀬さんは以前にも保険マーケティング大学校で講義をされています。

相続保険だけでCOTを9回達成した『アポ取り不要』の新規開拓コンテンツとは

富裕層のみを顧客として保険営業をしている中瀬さんが「富裕層が強い関心を持っているテーマ」として選んだのがふるさと納税です。

ふるさと納税の基本的な仕組みから保険営業への活用法まで。

保険営業パーソンが押さえておくべきポイントに注力して中瀬さんにお話いただきます。

田中:資産5億円以上の方を対象にすれば結構大きい保険も取れる。
中瀬さん:当然なりますね。

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中瀬さん:アプローチの時に、切り出しというか「ふるさと納税、やっていますか?」と聞く事が大事で。ふるさと納税、やっていますかと聞いた時に「やっていますよ。」ならやっているでいいし、例えば自分もやっていれば「どんな所が良い物がありましたか?」とか情報交換でも良い訳ですよね。で、やっていないと言ったら「これ絶対お得だからお手伝いするからやりましょう。」と言うのだけでいいです。

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中瀬さん:12月31日を過ぎるともう来年分なので。
田中:2019年分になってしまう。
中瀬さん:まだやっていなければ今すぐ。
田中:今すぐ!
中瀬さん:今すぐやった方がいいですね。
田中:そうですね。自分がやったものを、「すごく良かったのですよ。」と教えてあげれば、富裕層の方と関係も作りやすくなるし、なにより会話がすごく盛り上がりそうですね。い色々な返礼品とか、「こんな所が美味しかったですよ。」とか。
中瀬さん:そうそう、そうです。やはり、自分で全部の美味しいものを申し込んでもらうのは無理ですから。年間で、やっても何十個だと思うので、あそこの良かったですよ、美味しかったですよという情報交換だけでもすごく盛り上がりますよね。
田中:そうですね。

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中瀬さん:実際は、早い段階でお話できちゃうのですけど。要は、聞き出すのが・・住民税の税額だったり収入の額をお聞きできてしまうので、そこから「税」「収入」というキーワードが出てきてしまうので、私達がお話したい話題を切り出しやすい。

保険マーケティング大学校では、この講義動画のフルバージョンを視聴できます。もし興味がありましたら、下記より詳細をご確認下さい。

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